Utilisateurs externes
Les utilisateurs externes sont des personnes invitées dans un workflow de signature sans disposer d'un compte interne complet dans OSign.
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Rechercher | Retrouver un utilisateur par nom ou adresse électronique |
| Filtrer par profil | Limiter la liste selon le type de profil disponible |
| Créer utilisateur | Ajouter manuellement une nouvelle fiche utilisateur externe |
| Importer depuis Excel | Ajouter plusieurs utilisateurs à partir d'un fichier Excel |
| Exporter template | Télécharger le modèle Excel attendu pour l'import |
| Menu Actions | Modifier ou gérer une fiche existante selon vos droits |
Créer un utilisateur externe
Depuis la page Gestion des utilisateurs externes dans les Paramètres.
Ces informations apparaîtront dans les notifications et le workflow de signature.
Indiquez la fonction ou le titre de l'utilisateur si nécessaire.
L'e-mail est l'identifiant principal — vérifiez son orthographe avant de valider.
Optionnel mais recommandé pour les notifications SMS.
L'utilisateur est disponible dans le sélecteur de signataires lors de la création d'une enveloppe.
Importer des utilisateurs depuis Excel
Cliquez sur « Exporter template » pour obtenir le fichier Excel au format attendu par OSign.
Complétez les colonnes : nom, prénom, adresse électronique, téléphone et désignation.
Un e-mail incorrect empêchera la notification de parvenir au signataire.
Cliquez sur « Importer depuis Excel », sélectionnez votre fichier complété et lancez l'import.
Vérifiez que toutes les lignes ont bien été créées dans OSign après l'import.