Créer une enveloppe
Une enveloppe regroupe le document à signer, les signataires, les champs à remplir et les options de workflow. La création démarre depuis le bouton « Créer une enveloppe » du panneau latéral.
Étapes de création
Ce bouton est disponible dans le panneau latéral gauche après connexion.
Glissez-déposez le fichier dans la zone de téléversement ou utilisez le bouton de sélection. Vérifiez que le fichier apparaît dans la liste des documents chargés.
Recherchez et ajoutez chaque signataire. Si un signataire n'existe pas, créez un utilisateur externe directement depuis cette interface.
Sélectionnez En série (chaque signataire signe dans l'ordre) ou En parallèle (tous signent simultanément).
Glissez les champs depuis la palette vers les zones appropriées du document dans l'aperçu central.
Cliquez sur « Save to draft » pour reprendre plus tard, ou sur « Save And Send » pour lancer immédiatement le workflow.
Champs disponibles
La palette de champs permet de définir les informations à apposer sur le document :
| Champ | Usage |
|---|---|
| Name | Nom du signataire |
| Department | Département / service |
| Designation | Fonction / titre |
| Mobile / Email | Coordonnées de contact |
| ID Number | Numéro d'identification |
| Textbox | Zone de texte libre |
| Checkbox / Radio Button | Cases à cocher ou choix exclusif |
| Initials | Paraphe du signataire |
| Photo / Stamp | Photo ou cachet officiel |
| Date | Date de signature automatique |
| QRCode | Code de vérification de l'enveloppe |
Options avant envoi (Optional Settings)
| Option | Description |
|---|---|
| Rappel | Délai avant relance automatique des signataires |
| Numéro de référence | Identifiant personnalisé de l'enveloppe |
| Nom d'enveloppe | Libellé affiché dans le tableau de bord |
| Expiration | Date limite au-delà de laquelle l'enveloppe expire automatiquement |